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增強型指數基金有哪些優缺點??

蘇軾學習日記2021-09-14

增強型指數基金是用大部分倉位跟蹤指數的基礎上,拿出一小部分倉位獲取超額收益的一種特殊的指數基金。增強型指數基金的目的,是相比于指數,可以獲得一定的超額收益。那增強型指數基金有哪些優缺點呢?


增強型指數基金的優點:
指數增強是在跟蹤指數的基礎上,通過擇時、擇股、打新等手段,選股時實現優中選優,在本就很優秀的上市公司中選出更加優質的公司進行超配。這一過程需要基金經理發揮其專業能力,結合一些優秀的量化指標進行分析,以獲取比標的指數更優的收益回報。

增強型指數基金的缺點:
1、成本費用高
一般增強型指數基金的費用成本是純指數基金的兩倍以上,甚至更高,基金能夠有增強效果,我們也付出了更高的成本。

2、超額收益不穩定

增強型指數基金在有些時期可以實現超額收益,但是增強型指數的超額收益并不是任何時期都管用,也有部分時期是跑輸指數的。


未來隨著市場規則的進一步完善,參與市場交易的投資者進一步成熟,增強型指數的超額收益也會相應減少。對于不滿足指數平均收益,希望獲得一定超額收益的投資者來說,增強型的指數基金也值得考慮。

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